概要

zooba と Salesforce を連携する手順をご案内いたします。

Salesforceとの連携方法

1. 左のメニューから「アプリケーション」を選択します。

2. 「アプリケーション追加」を選択します。

3. 「Salesforce」を選択します。

4. 連携したい組織の「サブドメイン」を入力し、「連携する」を選択します。

(参考) Salesforceのサブドメインの見つけ方

1. 管理者アカウントでSalesforceにサインインします。
2. ホームの右上隅にある「プロファイルを参照」で表示されているドメインの".my.salesforce.com"より前の部分です。
   
   
   

5. Salesforceの管理者もしくはオーナーのアカウントでログインをします。

 ユーザー名とパスワードを入力し、【ログイン】を選択します

6. アプリケーションが追加されました。

※エラーとなった場合追加に失敗した可能性があります。

7. 追加されたアプリケーションをリストから選択します。

8.  「Salesforce」- 「契約詳細」を確認します。プランの内容を「編集」で、修正し「更新」を選択します。

Salesforceとの連携解除方法

以下2つの対応を行い連携を解除します。

1. zooba側から連携を解除する

操作方法は、以下の手順をご確認ください。

• アプリケーションの連携を解除する

2. Salesforce側から連携を解除する

操作方法は、以下のSalesforce公式ドキュメントをご確認ください。

• Salesforce公式ドキュメント